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只此一家!宁德时代又有大动作,储能产业链有何重点方向?

时间:2022-10-19 21:10:57 | 浏览:2826

近年来,绿色低碳已成为众多行业发展的新方向。在此背景下,储能行业迎来快速发展。在储能热潮下,不少个股动作频频,百亿级投资项目不断。相关个股股价也迎来大涨。近一周,储能板块指数涨幅已达14%。截至10月19日发稿,储能概念股持续活跃,德赛电池

近年来,绿色低碳已成为众多行业发展的新方向。在此背景下,储能行业迎来快速发展。在储能热潮下,不少个股动作频频,百亿级投资项目不断。相关个股股价也迎来大涨。

近一周,储能板块指数涨幅已达14%。截至10月19日发稿,储能概念股持续活跃,德赛电池2连板,毅昌科技、世嘉科技、春兴精工涨停。储能市场扩产潮将持续多久?市场空间到了何种高度?未来又有哪些主线?这些问题成为了市场关注的焦点。

三大逻辑推动储能概念大涨

反观储能概念近期大涨的逻辑,一方面是政策、新能源装机渗透率提升等多种因素推动储能行业快速发展;另一方面,个股业绩向好也是重要一环。

首先是政策支持。

2022年,新型储能政策频发,近期又有新政出台。10月9日,国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。文件提出,加快完善新型储能标准体系,加快推动储能用锂电池安全、储能电站安全等新型储能安全强制性国家标准制定等。

地方政府也持续加码。最近,山东、河南、山西、青海、上海等多地政府推出了储能政策。其中,山西省能源局印发《山西省可再生能源发展“十四五”规划》,提出2025年,山西省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上。《规划》在储能方面提出重要发展目标,在关键节点布局电网侧储能,稳步推进电源侧储能建设,积极支持用户侧储能多元化发展,争取于2025年实现新型储能装机量达到600万千瓦。

其次,海内外需求持续高增。

国内方面,今年国内大型储能招标已超40GW。中泰证券发布的数据显示,9月36个国内新型储能项目开标,总容量6.05GWh,总功率2.63GW,平均中标单价2.11元/Wh;同期44个新型储能项目招标,总计规模12.59GWh。此外,据北极星储能网10月14日统计,年内已有广西、湖南、山东等八个省份公布储能示范项目167个,已公开的储能规模约12.9GW、20.3GWh。

海外方面,储能需求同样旺盛。美国市场数据显示,上半年储能新增装机2.125GW、5.843GWh,同比增长239%和173%。截至8月底储能备案量达23GW。欧洲户储订单普遍已排至明年4月。

最后,个股业绩预喜。

A股已迈入三季报披露期,储能产业链多家公司也已发布前三季度业绩预告,大部分同比增速较为亮眼,海德股份、德业股份、鹏辉能源等普遍实现高增长。其中,德业股份预计,2022年前三季度实现归母净利润9亿-9.5亿元,同比增加124.64%-137.12%。

加速出海,宁德时代又有新布局

当前光伏、储能等领域的下游需求旺盛,行业景气度高企,整体仍处于快速发展阶段。

根据国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年我国新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。此前数据显示,截至2021年底我国电化学储能累计装机量为570万千瓦,这意味着新型储能行业在未来4年或有超过4倍的增长空间。

在市场前景广阔的预期下,今年以来不仅宁德时代、中创新航、德赛电池、欣旺达等电池企业加速扩张储能电池产能,黑芝麻、龙净环保等公司也“豪掷千金”跨界储能赛道。GGII表示,今年以来,已经有26个与储能电池及动力电池生产制造有关的扩产项目公布,投资额合计将超2900亿元,产能合计达820GWh,万亿储能市场规模效应初显。

具体来看,出海已经成为各大公司的新布局方向。

10月18日,宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。资料显示,Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。

此外,如比亚迪、阳光电源、天合光能、科陆电子、南都电源、亿纬锂能等中国储能企业在北美的布局步伐均在进一步加速。

储能市场关注哪些方向

从长期来看,储能市场参与主体应借助政策和市场机制改革的东风,探索建立成熟的商业模式,真正实现主体独立性,赢得市场议价权,才能保证储能行业的健康发展。目前,新型储能产业链正加速技术攻关与市场化布局,赛道前景广阔。

具体方向上,天风证券看好抽水蓄能、压缩空气储能两大方向。

抽水蓄能:蓄能技术较为成熟,是大规模调节能源的首选储能方式。两部制电价模式下,抽水蓄能项目收益率较为可观。两部制电价由容量电价、电量电价两部分组成。预计2022-2025年间,平均每年总投资额为335.91亿元/年;2026-2030年间,平均每年总投资额为638.00亿元/年。

压缩空气储能:效率与成本已和抽水蓄能相当,初具大规模商业化条件。蓄热式压缩空气储能不依赖化石燃料、效率较高,已初具大规模商业化条件。预测2025年压缩空气储能装机量达到6.75GW,2030年达到43.14GW。

上游核心设备包括空气压缩机、透平膨胀机、蓄热换热系统等,主要参与企业包括陕鼓动力、金通灵、沈鼓集团、杭氧股份、川空等。

此外,券商普遍储能产业链中六大环节有望受益:

(1)电池:包括锂电池、钠电池、钒电池等,具备性能成本优势、销售渠道及技术实力的企业有望受益,包括宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技、国轩高科等;

(2)逆变器:PCS 与光伏逆变器技术同源性强,且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致,包括阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;

(3)储能系统集成:在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望受益;

(4)高压级联:国内风光配储政策力度加强,大容量储能项目有望加速建设,高压级联技术有望迎来机遇,新风光、金盘科技等已布局;

(5)温控:受益于液冷渗透率提升,温控系统有望迎来量价齐升,相关公司包括英维克、同飞股份等;

(6)消防:新国标出台在即,储能消防环节即将规范化发展,相关公司包括青鸟消防、国安达等。

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