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加拿大“没收”中国锂矿,宁德时代增持志存锂业,锂资源逻辑变了

2022-11-24 16:54:43 1714

摘要:锂矿上游发生巨震。11月3日,中矿资源(002738.SZ)发布公告称:“加拿大创新、科技和经济发展部依据《加拿大投资法》的规定主动审查,要求公司从加拿大超级锂业公司撤资。”在此之前,中矿资源以150万加元认购其5.72%的股份。根据协议内...

锂矿上游发生巨震。

11月3日,中矿资源(002738.SZ)发布公告称:

“加拿大创新、科技和经济发展部依据《加拿大投资法》的规定主动审查,要求公司从加拿大超级锂业公司撤资。”

在此之前,中矿资源以150万加元认购其5.72%的股份。根据协议内容,中矿资源负责Case湖项目全部锂、铯、钽产品的包销。

一天之后,藏格矿业(000408.SZ)也发布公告,要求藏格矿业在90天内放弃对加拿大超级锂业公司的投资,并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。

到底发生了什么?

10月28日,加拿大政府出台规定,外国国有企业在加拿大关键矿产企业的投资将被严格审查。一句话,加拿大正在以所谓国家安全为由,要求中国公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资。

巧合的是,11月2日,宁德时代(300750.SZ)披露了这样一则消息:

“根据天眼查显示,志存锂业发生工商变更,注册资本由约6743万元增至8153万元,宁德时代持股比例由7.6%增至23.58%,成为公司第二大股东。”

志存锂业是谁?

志存锂业位于江西宜春,从低品位云母提锂技术起步,旗下拥有江西金辉锂业等10余家子公司,拥有全球唯一大规模量产以锂云母“一步法提锂”制备电池级碳酸锂技术,具有“采矿-选矿-锂盐制备-锂渣综合利用”完整的锂电新材料产业链。

今年上半年,根据SMM统计,中国碳酸锂TOP5生产企业市占率为43%,其中志存锂业的电池级碳酸锂出货量排名第一,市场份额约为15%,高于天齐锂业(002466.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)。

根据规划,志存锂业2022年电池级碳酸锂出货量为6万吨;2023年,这一数字将扩大至20万吨,成为全球锂盐龙头。

这里补充一下,2021年9月,宁德时代新增成为志存锂业股东,持股比例7.6%。也就是说,时隔一年之后,宁德时代持股比例由7.6%增加至23.58%,成为公司第二大股东,由此推断双方的合作应该取得了新的进展。

那么,两件事联系到一起,到底该怎么解读?

从目前来看,只要求中国公司从加拿大锂矿企业撤资,未涉及到其他层面,且除了撤资之外,尚未影响到相关经营合作的正常开展。但是,如果把加拿大“没收”中国锂矿跟“南美三国”推动建立类似欧佩克的“锂三角欧佩克”联系到一起,可能预示着锂矿的逻辑发生了变化,在此之前我们更多指望国际锂矿市场,但接下来国内锂资源的开发必须得提速。

一方面,碳酸锂进口存在卡脖子的风险,目前来看的确存在这种可能;另一方面,即便不卡脖子,也可能将中国企业排除在外。

以宁德时代为代表,通过与产业链企业的合作,加快国内锂矿资源的开发,成为接下来的重点方向。

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