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摘要：尚太科技此次拟公开发行人民币普通股不超过6,494.37万股（不含行使超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本不低于25.00%，拟在深交所上市，计划募集资金15.44亿元用于尚太科技北苏总部产业园建设项目以及补充流动资金。

7月2日晚间，宁德时代负极材料供应商尚太科技披露了公司首次公开发行股票招股说明书。公司此次拟公开发行人民币普通股不超过6,494.37万股（不含行使超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本不低于25.00%，拟在深交所上市，计划募集资金15.44亿元用于尚太科技北苏总部产业园建设项目以及补充流动资金。

其中，尚太科技北苏总部产业园建设项目拟投入募集资金10.64亿元，建设期18个月。尚太科技表示，2020年，公司的人造石墨负极材料产能约3.1万吨/年。北苏总部产业园建成后，预计可新增人造石墨负极材料产能约7万吨/年。

据悉，尚太科技成立于2008年9月27日，从事人造石墨负极材料石墨化加工服务，并开展金刚石碳源等碳素制品的生产和销售。2017年，公司从负极材料关键工序加工服务向负极材料自主研发、一体化生产并销售转变，组建了一支融合碳素行业和负极材料行业人才的专业团队，在既有的生产管理经验和装备工艺积累基础上，结合负极材料领域的产品技术开发和市场开拓能力，实现了快速发展。

在业绩方面，2018年、2019年和2020年，尚太科技的营业收入分别为46,880.89万元、54,678.48万元和68,192.47万元，近三年复合增长率为20.61%。随着业务规模的不断扩大、营业收入持续提高，公司对生产能力、研发能力等的需求也相应增加。2018-2020年，公司负极材料产能利用率分别为89.17%、74.34%和66.64%。2020上半年，受新冠疫情影响，出现生产停滞。进入9月后，下游市场需求快速回升，负极材料处于产销两旺状态，公司进行满负荷生产，甚至由于产能不足，进行了小规模的外协加工采购，以满足市场和客户需求。

尚太科技表示，现有产能已经成为制约公司快速发展的重要因素，据此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将通过本次募集资金投资项目的实施，扩大现有负极材料的生产能力，提升生产效率，以满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势。

根据规划，未来三年，尚太科技将继续完善山西生产基地建设，同时在河北省无极县北苏镇建立研发和生产基地，引入新型高效的生产设备，以缓解目前公司产能不足的状况，使公司一体化生产的规模优势得到进一步体现。

在客户方面，2017年，尚太科技就已进入下游知名企业如宁德时代、宁德新能源、国轩高科、万向一二三等锂电池厂商的供应链，并参与新产品开发。2019年，公司获得2019年度宁德时代“年度优秀供应商”称号。负极材料产品销售量也由2018年的3,499.58吨到2020年的19,224.52吨，年复合增长率达134.38%。在保证满足现有客户需求的同时，公司不断开拓新客户，已同雄韬股份、蜂巢能源等达成明确合作意向，并向中航锂电、南都电源、欣旺达等开展送样检测。

值得关注的是，2018年至2020年度，尚太科技前五大客户销售金额占当期营业收入比重分别为51.23%、68.39%和71.27%，其中对宁德时代及其子公司销售金额占当期营业收入比重为16.77%、59.01%和57.73%，占当期负极材料销售金额比重为73.88%、92.30%和79.39%。公司对宁德时代及其子公司销售占比较高，主要为下游新能源汽车动力电池行业集中度较高所致。报告期内，公司与宁德时代建立了良好的合作关系，销售规模不断增加，并逐步扩大生产能力，以适应其快速增长的需求。

尚太科技还表示，在强化和深耕国内市场的同时，公司将积极开拓日韩、北美、欧洲等海外市场，积极配合国外动力电池厂商以及下游新能源汽车厂商的品质认证工作，加快推进供应商认证过程，与海外市场知名企业形成稳定的战略合作关系，加强公司产品的国际影响力和竞争力。

在技术研发方面，截至7月2日，尚太科技拥有38项授权专利，包括8项发明专利和30项实用新型专利，有多项专利处于审核状态中。公司积极围绕新能源产业链，与上下游行业开展持续合作。